Sherlock Holmes Franciaországba utazik, hogy egy mesterbűnöző után nyomozzon, aki ellopta a Mona Lisát. Holmes sikeresen levezényli a bűnöző bérencének elfogását, azonban Londonba visszatérve figyelmeztetést kap a "bűn Napóleonjától", Moriarty professzortól. Holmes azt javasolja Watsonnnak, hogy utazzanak el egy időre a kontinensre. Félrevezetést és álcázást alkalmazva jutnak el a Riechenbach-vízeséshez, ahonnan Watsont elhívják, hogy vizsgáljon meg egy beteg angol asszonyt, így egyedül hagyja Holmest a dübörgő víz mellett.