Egy őszi reggelen két magasrangú látogató érkezik a Baker Street-i rezidenciára: Lord Bellinger miniszterelnök és Trelawney Hope, az európai ügyek államtitkára. Fölöttébb kényes ügy hozta őket ide: eltűnt egy rendkívül provokatív tartalmú okmány, melynek nyilvánosságra hozatala súlyos európai konfliktushoz vezethet. Háború vagy béke múlik rajta. A szigorúan titkos dokumentumot - hogy ne kerüljön idegen kézbe - Hope államtitkár úr a hálószobájában lévő kazettába rejtette. Ám reggelre nyoma veszett. Gyanúja szerint valamelyik nemzetközi kém, vagy titkos ügynök kaparinthatta meg. De hogyan, amikor a dokumentum hollétéről senki sem tudott?! Ki lehetett hát a tettes? Sherlock Holmes szerint csak három ember képes ilyen vakmerő játszmára. A reggeli újság híre szerint az egyikük, Eduardo Lucas már halott: éjszaka a saját házában gyilkosság áldozata lett. S hogy az ügy még rejtélyesebb legyen, a szépséges Lady Hilda Trelawney Hope is megjelenik Mr. Holmes lakásán...